PVD – Điều khoản hợp đồng TAD kém hơn kỳ vọng đã phản ánh vào giá – Cập nhật

Lợi nhuận ròng 9T2019 đạt 2,1 tỷ USD và chỉ hoàn thành 21,7% dự báo cả năm của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm hơn dự kiến.
Triển vọng tươi sáng hơn cho năm 2020 nhờ đảm bảo hợp đồng cho các giàn tự nâng đến cuối năm với giá thuê cao hơn (+8,3% yoy); giàn TAD sẽ hoạt động trở lại vào năm 2021.
Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu giảm xuống 16.800 đồng/cp

Giá thị trường	Giá mục tiêu	Tỷ suất cổ tức	Khuyến nghị	Ngành
VND14.850	VND16.800	0,0%	TRUNG LẬP	DẦU KHÍ

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY