VI
EN
JA
ZH
Quỹ cân bằng
Quỹ cân bằng là loại quỹ đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu với tỷ lệ duy trì ổn định hoặc linh hoạt tùy theo chiến lược của từng quỹ. Quỹ cân bằng có mức độ rủi ro nằm ở mức trung bình giữa Quỹ trái phiếu và Quỹ cổ phiếu, phù hợp với những Nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn giúp tối ưu lợi nhuận ở mức vừa phải và có thể duy trì được lâu dài.
QUỸ CÂN BẰNG LÀ GÌ?
Quỹ cân bằng (Balanced Fund) là hình thức quỹ mở đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu. Các chuyên gia quản lý quỹ cân bằng sẽ duy trì một tỷ lệ cố định hoặc linh hoạt giữa trái phiếu và cổ phiếu tùy vào chiến lược của mỗi quỹ. Mức độ rủi ro của Quỹ cân bằng nằm ở mức trung bình giữa Quỹ trái phiếu và Quỹ cổ phiếu nên sẽ phù hợp với các nhà đầu tư muốn tối ưu lợi nhuận của khoản đầu tư ở mức trung bình và có tính ổn định cao trong thời gian trung và dài hạn.
Nhà đầu tư dễ dàng đầu tư vào Quỹ cân bằng thông qua giao dịch MUA Chứng chỉ quỹ ngay trên nền tảng giao dịch của VNDIRECT, nắm giữ để khoản đầu tư tăng trưởng và bán lại đơn giản khi có nhu cầu.
TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ QUỸ CÂN BẰNG?
Lợi nhuận được kỳ vọng tăng trưởng tối ưu, thường cao hơn quỹ trái phiếu và thấp hơn quỹ cổ phiếu trong trung và dài hạn (đồng thời mức độ rủi ro cũng ở mức trung bình).
Chuyên gia quản lý quỹ chuyên nghiệp, dày dặn kiến thức và kinh nghiệm liên tục đánh giá, chọn lựa cổ phiếu, trái phiếu tốt để phân bổ từ tài sản của các Nhà đầu tư.
Đầu tư vào danh mục cổ phiếu, trái phiếu đa dạng ngành nghề một cách dễ dàng.
Tham gia từ số vốn nhỏ chỉ 100.000 đồng.
Thanh khoản linh hoạt, mua bán online dễ dàng.
VNDIRECT LỰA CHỌN CÁC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ UY TÍN
VNDIRECT lựa chọn những Công ty quản lý quỹ có uy tín hàng đầu trên thị trường để thiết lập quan hệ đối tác.
Từ đó, VNDIRECT tiếp tục thiết lập danh mục các quỹ với đặc điểm phù hợp và đáp ứng đa dạng nhu cầu của Nhà đầu tư để phân phối. Nhà đầu tư có thể giao dịch MUA/BÁN chứng chỉ quỹ trái phiếu của nhiều Công ty quản lý quỹ khác nhau một cách nhanh chóng, dễ dàng tại nền tảng của VNDIRECT.
- Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán I.P.A (IPAAM) ra đời từ năm 2008, là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam.
- IPAAM là thành viên của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A, tập đoàn đầu tư đa ngành với các lĩnh vực cốt lõi gồm Dịch vụ tài chính đầu tư (với hai thành viên chính là Công ty chứng khoán
- VNDIRECT và IPAAM), Bất động sản và Năng lượng.
IPAAM quản lý các sản phẩm đầu tư đa dạng gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ ETF và các danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm tài chính của Tập đoàn I.P.A
- Thành lập 12/2005, Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam, đây là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (“FTI”) – Tập đoàn đầu tư tài chính danh tiếng toàn cầu và là tổ chức tiên phong trong việc đầu tư vào các thị trường mới nổi.
- Tổng số năm kinh nghiệm của 13 chuyên gia đầu tư VCBF là trên 135 năm
- Tổng tài sản quản lý của khách hàng cá nhân và tổ chức tính đến tháng 6/2024 là trên 231 triệu đô la Mỹ.
DANH MỤC QUỸ CÂN BẰNG
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF)
| Tên quỹ | Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF |
| Mã quỹ | VCBF – TBF (Tactical Balanced Fund) |
| Mục tiêu đầu tư | Mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu và các tài sản có thu nhập cố định. |
| Tài sản đầu tư | Cơ cấu tài sản cân bằng 50% +/-20% tùy vào điều kiện thị trường giữa các loại tài sản sau: + Cổ phiếu có vốn hóa lớn và vừa + Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết có chất lượng uy tín |
| Hiệu suất đầu tư | Trung bình 05 năm (2020 – 2024): 11.8% Trung bình 03 năm (2022 – 2024): 8.4% |
| Loại quỹ | Quỹ mở |
| Ngày thành lập | 12/24/2013 |
| Tần suất giao dịch | Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần |
| Đầu tư tối thiểu | 100 000 đồng |
