DCM – Không đáng lo ngại như ban đầu – Cập nhật

Lợi nhuận ròng 6T2019 của DCM giảm 27,7% yoy, tuy nhiên vẫn đạt 137,4% dự báo năm 2019 của chúng tôi.
Điều này là do giá bán ure cao hơn dự kiến, chi phí lãi vay giảm và việc quản lý chi phí tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi tăng 43-84% EPS dự phóng 2019-21.
Chúng tôi nâng khuyến nghị cho DCM từ Nắm giữ lên Mua với giá mục tiêu giữ nguyên ở mức 9.900 đồng/cp.

Giá thị trường	Giá mục tiêu	Tỷ suất cổ tức	Khuyến nghị	Ngành
VND8.100	VND9.900	11,1%	MUA	NGÂN HÀNG

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY