MBB – KQKD tốt trong 6T2019 phù hợp với kỳ vọng – Cập nhật

Đà tăng trưởng cao tiếp tục được duy trì nhưng nợ xấu tăng làm tăng chi phí tín dụng.
LN ròng Q2/2019 tăng 34,0% so với cùng kỳ (yoy) và 3,4% so với quý trước (qoq) nhưng cho vay giảm tốc (+11,3% vào cuối Q2/2019 so với 6,7% vào cuối Q1/2019).
LN ròng 6T2019 (+29,3% yoy) phù hợp với kỳ vọng và đạt 51,8% dự báo năm 2019 của chúng tôi. Duy trì khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 34.000 đồng.

Giá thị trường	Giá mục tiêu	Tỷ suất cổ tức	Khuyến nghị	Ngành
VND22.200	VND34.000	2,7%	MUA	NGÂN HÀNG

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY