PVD – Điều khoản hợp đồng TAD kém hơn kỳ vọng đã phản ánh vào giá – Cập nhật
Báo cáo phân tích DN 04/12/2019 598
- Lợi nhuận ròng 9T2019 đạt 2,1 tỷ USD và chỉ hoàn thành 21,7% dự báo cả năm của chúng tôi do thu hồi nợ xấu chậm hơn dự kiến.
- Triển vọng tươi sáng hơn cho năm 2020 nhờ đảm bảo hợp đồng cho các giàn tự nâng đến cuối năm với giá thuê cao hơn (+8,3% yoy); giàn TAD sẽ hoạt động trở lại vào năm 2021.
- Duy trì đánh giá Trung lập với giá mục tiêu giảm xuống 16.800 đồng/cp
Giá thị trường | Giá mục tiêu | Tỷ suất cổ tức | Khuyến nghị | Ngành |
VND14.850 | VND16.800 | 0,0% | TRUNG LẬP | DẦU KHÍ |
Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY